Quero vender minha empresa! Se esse pensamento já passou pela sua cabeça, é importante saber que companhias negociadas de forma não profissional podem perder até 50% do seu valor. Por isso, neste artigo traremos quatro dicas importantes para saber como vender sua empresa de forma mais rápida e estratégica.
Tenha uma assessoria financeira
Uma assessoria que seja especializada em fusões e aquisições assume todo o processo de negociação desde a assessoria na avaliação da empresa até a assinatura do contrato de compra, interagindo com investidores dentro e fora do Brasil. Ela vai se empenhar para conseguir o melhor valor de venda possível.
Outro motivo para contratar uma assessoria especializada é delegar as tarefas que surgem com os processos de venda de uma companhia. A transação pode trazer um viés emocional ao sócio por conta da sua relação com o empreendimento, no qual investiu tanto tempo e esforço.
Organize as informações importantes
Ter o controle financeiro da empresa organizado diminui os riscos que podem inviabilizar a venda ou baixar o preço da companhia. Por isso, reúna informações como a margem de lucro dos últimos anos, quais são os ativos e passivos atuais e as pendências da empresa. Nesta fase, o profissional de assessoria financeira em fusões e aquisições poderá lhe ajudar a preparar esses dados.
Faça o valuation
O valor de uma companhia é formado a partir da junção de diversas variáveis que influenciam na hora da negociação. Utilizar o método de avaliação do valor de uma empresa, conhecido como valuation, é primordial para alcançar sucesso no objetivo da venda profissional da sua companhia.
Existem três métodos de avaliação de uma empresa: pelo valor dos seus ativos e passivos (Asset Value), também pelo valor de empresas comparáveis (múltiplas) e também pela capacidade de gerar caixa nos próximos anos (fluxo de caixa descontado).
Esta última é mais valorizada pelo mercado e pode aumentar o valor de venda de uma empresa financeiramente saudável.
Estruture a transação
Para vender sua empresa de forma mais rápida, é necessário estruturar o processo de negociação em algumas fases. Primeiramente, elabore dois tipos de documentação de venda: o não confidencial e o confidencial, sendo que o segundo será divulgado apenas aos investidores com os quais você tem interesse em negociar após assinarem um termo de confidencialidade.
Em seguida, realize um road show – uma apresentação a potenciais investidores que estão interessados na companhia, tanto nacionais quanto internacionais. Quanto maior o número de investidores envolvidos no processo, maior será o valor obtido na venda, pois nesse evento ocorre um processo competitivo, em que os investidores negociam e fazem ofertas, chamadas de “ofertas não vinculantes”.
Após selecionar as ofertas que lhe interessam, será o momento de efetuar o Due Diligence, uma auditoria que verifica todas as informações da empresa a ser adquirida, incluindo a parte jurídica, fiscal, de recursos humanos, ambiental, entre outros itens importantes. Após essa análise, o comprador faz sua oferta final, formalizando o contrato de compra da empresa.
Com essas dicas você pode vender sua empresa de forma mais simples, prática e estratégica sem diminuir o valor dela. Com ajuda de uma pessoa capacitada, é possível alcançar o objetivo sem grandes preocupações, maximizando o valor da venda e reduzindo os riscos. A Capital Invest oferece consultoria em M&A, que auxilia as empresas nacionais e internacionais nas aquisições aqui no Brasil, a fim de gerar um valor maior com menor risco.
